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虽然特朗普有意避开“愚人节”,并将宣布“对等关税”当天喻为“解放日”,但此举成为了他“百日新政”的滑铁卢,不仅遭到了内外共同反对,还引发了美元资产的抛售。4月2日至21日期间,标普500累计下跌了8.4%(期间最大跌幅10.1%);10年期美债收益率最低由3.86%最高4.59%,提高了73BPs,目前在4.4%附近;美元指数更是由104.3降至97.9,累计下跌了6.1%,美债与美元避险属性的丧失,反映出市场开始持续地在用脚向特朗普投出不信任票。

自就任以来,特朗普虽已签署了130余条行政命令,至今均一事无成,特朗普及团队面临巨大的信任危机。盖洛普咨询公司最新民调显示,特朗普上任后第一个季度的支持率为45%,为二战后所有美国总统首季支持率的倒数第二,倒数第一则是特朗普第一任期的首季。

特朗普新任期百日表现与支持率。数据来源:经济学人,盖普洛咨询,数据截至4月21日

目前,市场最大的共识就是对特朗普的不信任,在此情绪推动下,美元资产与美元本身都进入到极度的不稳定状态——所有信息均是坏消息。

首先,美国经济前景无论好坏,对美元都是坏消息。自2月底以来,市场就已经不在按照“例外论”来看待美国经济前景,例如,在过去的24次预测中,克利夫兰联储持续将美国一季度经济增速预测值放置负值区间,预测平均值为-2.3%,而近日美联储主席鲍威尔在芝加哥经济俱乐部的最新发言中,也坦言“美国经济增速将放缓”,而一旦实际数据兑现了预期,势必对美元构成下行压力,即“经济的坏消息是坏消息”。如果美国经济增速超预期稳健,那么市场一定会预期,特朗普依然会颠三倒四的乱出政策,即“经济的好消息是坏消息”。

其次,美联储无论怎么做,对美元都是坏消息。与第一个任期类似,特朗普经常公开指责鲍威尔,不仅对美联储的独立性造成干扰,更令市场情绪不安,而近期包括鲍威尔在内的多名美联储官员则均公开表示“加征关税”必会带来通胀压力,在白宫与联储对呛的环境下,只要美国经济的“硬数据”没有显著恶化,联储就会保持“观望”,即“经济的好消息是坏消息”,而经济数据坏到联储必须恢复降息,也会被市场误以为是对特朗普的顺从,即“经济的坏消息是坏消息”。关税战怎么演变,对美元都是坏消息。鉴于特朗普急于与贸易对手达成协议的心态,已被贸易对手牢牢抓住,加之关税宣布后不久,特朗普就对部分国家和部分商品采取了豁免的让步,因此特朗普若想尽快达成首个贸易协议(起到示范效应),就需继续让步,而目前局势已是“纳什均衡”,意味着谁先让步,谁就输了,实际的示范效应则美国让步需持续扩大,才能将一对多的贸易协议顺利推行下去,这样就让特朗普本想通过关税补充国内减税的收入缺口的设想落空,美国债务问题雪上加霜,即“谈判的好消息是坏消息”。而如果特朗普继续采取极限施压的策略,将施压范围延伸至金融等领域,市场则会更加恐惧,即“谈判税的坏消息是坏消息”。

鉴于,还看不到能够扭转上述担忧的因素,因此预计美元的下跌还会继续。不过,美元体系不会自此崩塌,美元依然会保持核心货币的地位,但经此一变,美元的信仰确实受损了,各国是否继续将美元资产与美元视为稳定的储备、有效的支付结算手段,确实存在变数。

美元的地位。数据来源:BIS、IMF

(作者单位:中国建设银行金融市场部,仅代表个人观点)

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评论列表(3条)

  • 檀子阳的头像
    檀子阳 2025年04月23日

    我是领创号的签约作者“檀子阳”

  • 檀子阳
    檀子阳 2025年04月23日

    本文概览:无需打开直接搜索添加微信...

  • 檀子阳
    用户042303 2025年04月23日

    文章不错《教教大家“德扑之星私人局有没有透视挂的+辅助确实是有透视挂》内容很有帮助

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